ניתוח נכסים והבנה עמוקה של הצרכים שלך ושל משפחתך בהווה ובעתיד, בשילוב השקעות מתקדמות ומתן תוכנית אופטימלית מותאמת אישית.
תכנון וניהול פנסיוני מקצועי ומעבר לתמהיל ההשקעות שמאפשר מיסוי אופטימלי ונכון ביותר עבורך. תכנון פרישה יעיל וחכם שיעניק לך שקט נפשי וכלכלי עם הגעתך לגיל פרישה.
במסגרת מחלקת לקוחות כשירים-ניהול עושר, אנו מעניקים שירותי פמילי אופיס נרחבים ללקוחות העומדים במבחן המשקיע הכשיר לפי הנחיות של הרשות לניירות ערך.
לאור השינויים המשמעותיים החלים בשנים האחרונות בסביבת הריבית בארץ ובעולם, ושינוי הסיכונים בהתאמה- אנו חושפים את לקוחותינו למכשירי השקעה ייחודים המקנים פיזור רחב יותר לתיק הנכסים, תוך הקטנת הסיכון וניצול הזדמנויות בעולם ההשקעות הסחיר והלא סחיר.
מחלקת האנליזה של אינווסטיקה פיננסים בוחנת באופן סדיר ומבצעת בדיקות עומק של כלל אפשרויות ההשקעות הסחירות והלא סחירות הקיימות בארץ ובעולם במטרה לגוון את תיק ההשקעות וליצור תמהיל כולל חזק יותר.
התאמה והפקת כל סוגי הביטוחים על פי צרכי הלקוח (בריאות וחיים) וטיפול בתביעות.
לקבלת תמונת מצב מדויקת ועדכנית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות. נזמין דו"ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, נבדוק את מצב החסכונות שהצטברו לאורך השנים ונברר אם קיימות "קופות רדומות״.
נאפיין יחד אתכם את הצרכים והמטרות של כל אחד מבני המשפחה, ונתכנן את התוכניות הפיננסיות העתידיות. בד בבד נבדוק את ההתחייבויות הכספיות שלכם ואת מטרותיכם הפיננסיות.
בניית אסטרטגיה פיננסית שתתאים לצורכי המשפחה ולאפשרויותיה, מתוך מגוון המכשירים והמוצרים הקיימים בשוק ההון, הביטוח, תוכניות חיסכון, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות. רמת הסיכון לכל מוצר תיקבע על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות וראייה הוליסטית ומדויקת לטווח הארוך.
פתיחת תוכניות השקעה פיננסיות וליווי מול הגופים השונים. הכנת המסמכים הרלוונטיים והעברת הכספים. התממשקות מול המעסיק לגבי הפקדות רלוונטיות.
קבלת אזור אישי המרכז את כלל תוכניות ההשקעה במקום אחד המתעדכן באופן שוטף שליחת דו"חות עדכניים, סקירה ותחזיות כלכליות על מצב השווקים. ליווי הדוק של המתכנן הפיננסי לאורך כל הדרך.