השירותים שלנו

תכנון פיננסי מקיף

ניתוח נכסים והבנה עמוקה של הצרכים שלך ושל משפחתך בהווה ובעתיד, בשילוב השקעות מתקדמות ומתן תוכנית אופטימלית מותאמת אישית.

תכנון מס וליווי פרישה

תכנון וניהול פנסיוני מקצועי ומעבר לתמהיל ההשקעות שמאפשר מיסוי אופטימלי ונכון ביותר עבורך. תכנון פרישה יעיל וחכם שיעניק לך שקט נפשי וכלכלי עם הגעתך לגיל פרישה.

פמילי אופיס

במסגרת מחלקת לקוחות כשירים-ניהול עושר, אנו מעניקים שירותי פמילי אופיס נרחבים ללקוחות העומדים במבחן המשקיע הכשיר לפי הנחיות של הרשות לניירות ערך.

השקעות העולם החדש

לאור השינויים המשמעותיים החלים בשנים האחרונות בסביבת הריבית בארץ ובעולם, ושינוי הסיכונים בהתאמה- אנו חושפים את לקוחותינו למכשירי השקעה ייחודים המקנים פיזור רחב יותר לתיק הנכסים, תוך הקטנת הסיכון וניצול הזדמנויות בעולם ההשקעות הסחיר והלא סחיר.

אנליזה מתקדמת

מחלקת האנליזה של אינווסטיקה פיננסים בוחנת באופן סדיר ומבצעת בדיקות עומק של כלל אפשרויות ההשקעות הסחירות והלא סחירות הקיימות בארץ ובעולם במטרה לגוון את תיק ההשקעות וליצור תמהיל כולל חזק יותר.

מחלקת ביטוח מובילה

התאמה והפקת כל סוגי הביטוחים על פי צרכי הלקוח (בריאות וחיים) וטיפול בתביעות.

איך התהליך שלנו עובד

כיצד אנו יוצרים עבורך תמהיל פיננסי אופטימלי המתאים לצרכיך התהליך:

01

ניתוח מצב קיים

לקבלת תמונת מצב מדויקת ועדכנית, נאסוף נתונים ונמפה את כלל הנכסים מחברות הביטוח, בנקים ובתי השקעות. נזמין דו"ח עדכני מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, נבדוק את מצב החסכונות שהצטברו לאורך השנים ונברר אם קיימות "קופות רדומות״.

02

אפיון צרכים והגדרת מטרות

נאפיין יחד אתכם את הצרכים והמטרות של כל אחד מבני המשפחה, ונתכנן את התוכניות הפיננסיות העתידיות. בד בבד נבדוק את ההתחייבויות הכספיות שלכם ואת מטרותיכם הפיננסיות.

03

בניית תכנון פיננסי מקיף

בניית אסטרטגיה פיננסית שתתאים לצורכי המשפחה ולאפשרויותיה, מתוך מגוון המכשירים והמוצרים הקיימים בשוק ההון, הביטוח, תוכניות חיסכון, נדל"ן והשקעות אלטרנטיביות. רמת הסיכון לכל מוצר תיקבע על בסיס יתרונות המיסוי, עלויות וראייה הוליסטית ומדויקת לטווח הארוך.

04

יישום התוכנית

פתיחת תוכניות השקעה פיננסיות וליווי מול הגופים השונים. הכנת המסמכים הרלוונטיים והעברת הכספים. התממשקות מול המעסיק לגבי הפקדות רלוונטיות.

05

מעקב ובקרה שוטפת

קבלת אזור אישי המרכז את כלל תוכניות ההשקעה במקום אחד המתעדכן באופן שוטף שליחת דו"חות עדכניים, סקירה ותחזיות כלכליות על מצב השווקים. ליווי הדוק של המתכנן הפיננסי לאורך כל הדרך.